4530 久光製薬
| 東証プライム | 医薬品 |
現在値4,392.0円(12/30 15:30)前日比+27.0(+0.62%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 3,301億円 | PER(予) | 14.5倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 2.73% | PBR(実) | 1.18倍 |
| ROE(実) | 8.04% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 6.48% | 自己資本比率 | 80.6% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 24,300 (1.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/12/30
企業情報
| 企業概要 |
外用剤医薬品メーカー、佐賀県鳥栖市本社。経皮吸収型貼付剤を中心に一般・医療用医薬品（外用鎮痛・消炎薬・癌性疼痛/貼付薬・塗付薬、鼻炎・水虫治療薬）、雑貨品（冷却シート、サポーター等）の製造・販売。外用鎮痛消炎剤の世界トップメーカー。主要製品は医療用医薬品の経皮鎮痛消炎剤「モーラステープ」「モーラスパップ」・がん疼痛治療剤「フェントステープ」・パーキンソン病治療剤「ハルロピテープ」、一般OTC医薬品の消炎鎮痛剤「サロンパス」「エアーサロンパス」「フェイタス」・アレルギー鼻炎薬「アレグラFX」・水虫薬「ブテナロック」。癌性疼痛・パーキンソン病・合失調症など幅広い疾患領域の開発を推進。2020年経皮吸収型統合失調症治療剤「SECUADO」発売。2021年がん疼痛の非オピオイド鎮痛剤・貼付剤「ジクトルテープ」承認・発売。2023年エスエス製薬から「エスカップ」「ラカルト」を譲受。
(2025/10更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・医療用医薬品/経皮鎮痛消炎剤「モーラステープ」「モーラスパップ」、がん疼痛治療剤「フェントステープ」、パーキンソン病治療剤「ハルロピテープ」、がん疼痛「ジクトルテープ」 ・外用鎮痛消炎剤（貼付薬）「サロンパス」「サロンシップ」「フェイタス」、外用鎮痛・消炎薬（塗付薬）「エアーサロンパス」「フェイタスローション」 ・水虫・たむし治療薬「ブテナロック」、アレルギー専用鼻炎薬「アレグラFX」、歯磨き粉「薬用ラカルト」 ・目薬/点眼薬「眼涼」、高コレステロール改善薬、便秘薬、にきび治療薬、乗物酔い薬、化粧品（スキンケア関連、汗ふきシート） ・雑貨品（冷却シート、サポーター、冷却スプレー、除菌抗菌スプレー、マスク、磁気製品用絆創膏） ・医療器具（温熱用具「直貼」）、健康食品、ドリンク剤「エスカップ」 (2025/10更新) |
| 企業URL | https://www.hisamitsu.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 4期連続増収 | 2.0% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 増益 | 20.7% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 90.0円 9期連続増配 | 2.73% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 64.0 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 10,089 |
|---|---|
| 進捗率 | 41.5 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2025/07/10 | 2025/10/09 | ||
|
2026/02 (連結)
今期進捗率 |
3,780
15.6 % |
10,089
41.5 % |
--
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
24,300
(2025/10/09) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| コンセンサス | 5,550 | 10,900 | -- | 24,400 |
| 発表日 | 2024/07/11 | 2024/10/10 | 2025/01/09 | 2025/04/10 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 (連結) 前期進捗結果 |
5,562
24.2 % |
10,788
46.9 % |
16,471
71.6 % |
24,010
104.4 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 9.1% | 26.5% | 23.9% | 31.1% |
| 5年平均成長率 | 2.0% | -3.6% | -1.3% | 3.1% |
| 10年平均成長率 | -0.0% | -0.8% | -1.7% | 1.5% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 10.2% | 13.9% | 11.0% |
| 5年平均利益率 | - | 9.5% | 12.5% | 9.8% |
| 10年平均利益率 | - | 13.2% | 15.4% | 11.4% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 14.5倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 8.0 |
| 予想PER相対水準（5年） | 2.9 |
| PBR | 1.18倍 |
| PBR相対水準（2年） | 51.9 |
| PBR相対水準（5年） | 11.3 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 8.04% |
|---|---|
| 実績ROA | 6.48% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 80.6% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 2.73% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 51.2 |
| 実績配当利回り | 2.05% |
| 配当性向 | 30.4% |
| 連続増配年数（直近実績） | 9期 |
（ちなみに前年の第３四半期決算は2025年1月9日でした。）